As I Went Out One Morning (1967)
A melodia desta curta canção é deslumbrante, mas a letra é cifrada. O narrador conta como uma manhã tentou dar a mão a uma menina encantada e de repente percebeu que ela lhe iria fazer mal. Surge então Tom Paine.... Há quem pense que é o próprio Dylan a desculpar-se pelas declarações infelizes que fez ao receber, em 1963, o prémio Tom Paine.
